天元境外及境内团队共同协助中医医疗健康服务提供商固生堂控股有限公司(GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED)(“固生堂中医”)于2021年12月10日完成首次公开发行及在香港联合交易所主板上市。固生堂中医本次全球发售27,878,000股,募集资金约800,000,000港币。美银证券与海通国际为此次上市的联席保荐人,并与中金公司、广发证券共同作为联席全球协调人。
固生堂中医是第一家登陆香港资本市场的中医医疗服务机构,在上市前获众多境内外知名机构投资,包括恩颐投资、长岭资本、斯道资本、史带国际、金浦投资等;并在公开发行阶段吸引睿远基金、博裕资本、锐智资本等诸多基石投资人。
通过线下医疗机构及在线医疗健康平台,固生堂中医为客户提供全面的中医医疗健康服务及产品,以满足客户多样化的医疗健康管理需求。自2011年在北京成立首家中医医疗机构以来,固生堂中医在北京、上海、广州、深圳、佛山、中山、福州、南京、苏州、宁波及无锡拥有和经营42家医疗机构。
天元境外及境内团队在本次上市项目中分别担任固生堂中医的香港法律顾问及中国内地法律顾问,充分发挥境内外协同和联动的优势,为固生堂中医本次上市项目全程提供了优质的香港及中国内地法律服务,并主笔本次上市项目招股说明书的撰写,获得了公司和项目参与各方的一致高度认可。这也是继本所境外及境内团队2019年协助锦欣生殖医疗集团有限公司、2020年协助海吉亚医疗控股有限公司和先声药业集团有限公司成功登陆香港资本市场后,共同完成的第四家医疗大健康行业企业香港上市项目。