2022年2月18日,汇通达网络股份有限公司(“汇通达”,9878.HK)成功在香港联交所主板挂牌上市。汇通达本次全球发售募集资金约22.2亿港元。作为在互联网零售交易和服务平台竞争中诞生的“中国下沉市场第一股”,汇通达在香港联交所的上市具有里程碑式的意义。
汇通达自2010年开始深耕中国乡镇农村及非一二线城市郊县地区的零售市场(“下沉市场”),主要通过自营的汇通达商城及会员零售门店开展交易业务,并且凭借出色的数字化能力提供门店SaaS+及商家解决方案等服务业务,形成“交易业务”和“服务业务”相互促进的业务体系。目前,汇通达拥有累计超过16万家会员零售门店、1万家供应商以及2万家渠道合作客户,覆盖我国21个省份、超过2万个乡镇,公司自营商品供应链覆盖6大品类,超过17.5万个SKU的零售生态,SaaS+用户总数超7万家,逾3亿的农民消费者从中受益。
天元合伙人徐萍律师及其团队自2015年开始为公司持续提供专业法律服务,与公司建立了稳定、高效、互信的合作关系。本次上市项目由合伙人徐萍、郁寅及律师杜凯、陶天衢等人组成工作团队,作为公司的中国法律顾问为公司上市提供了优质和高效的法律服务。在项目启动后迅速、高效、高质完成了公司及其下属约600家主要子公司的尽职调查工作,保证了公司上市进程的顺利推进;在相关部门持续出台网络安全及数据合规监管新规的背景下,根据对监管实践以及对公司业务的深刻理解,完成了网络安全及数据合规的核查及监管问答工作;就外资比例限制等复杂问题,在确保公司业务及资质完整性并最大保证公司及股东利益的前提下,团队与各方制定了H股“全流通”方案并成功获批。天元团队因上市进程中卓越的快速响应和专业能力获得了公司和其他各方的高度认可。