天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）协助平顶山天安煤业股份有限公司（“平煤股份公司”）于2021年12月6日成功完成境外364天美元债发行，共募集资金1亿美元，利率为2.8%。此次债券采用备用信用证增信结构，并已于香港联交所完成上市。
平煤股份公司是上海证券交易所上市公司，股票代码601666。其实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。平煤股份公司主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和销售。平煤股份公司位于中部河南省平顶山矿区，储量丰富。其煤种品质优异，属于特殊和稀缺煤种，主焦煤品质、产能名列全国前列。
天元香港作为发行人境外律师，在本次美元债发行中全程提供优质法律服务，所完成的工作包括起草和修订债券发行通函、审阅债券发行相关交易文件、协助项目交割，以及代表发行人与承销商团队、信托人团队进行沟通与谈判，并完成债券于香港联交所的上市工作。
天元香港于2021年持续为相关客户提供优质的境外发债法律服务。天元香港在2021年作为发行人国际律师，所完成的其他境外债项目包括但不限于：
●协助焦作市投资集团有限公司，以直接发行方式成功发行本金一亿美元、年息5.6%、于2022年到期的美元债；
●协助潍坊滨海投资发展有限公司，以内保外贷方式成功发行本金七千八百万美元、年息5.5%、于2022年到期的美元债；
●协助东台市交通投资建设集团有限公司，以直接发行方式成功发行本金六千七百万美元、年息5.80%、于2022年到期的美元债，并于香港联交所上市；
●协助西安航天城市发展控股集团有限公司，以备证结构，成功发行本金四千八百万美元、年息3.5%、于2024年到期的美元债；
●协助湖州南浔旅游投资发展集团有限公司，以备证结构成功发行本金四千三百万美元、年息2.0%、于2024年到期的美元债；
●协助湖州南浔旅游投资发展集团有限公司，以备证方式成功发行本金三千二百万美元、年息1.85%、于2024年到期的美元债。