天元律师事务所（有限法律合伙）（“天元香港”）协助如皋市经济贸易开发有限公司（“如皋经开”）于2023年1月4日成功完成中国（上海）自由贸易试验区离岸增信债券（“自贸区离岸债券”）发行，共募集资金6.75亿元人民币，利率为4.20%，债券将于2026年到期。本次自贸区离岸债券由上海银行南京分行提供备用信用证支持，并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市。

 

如皋经开主要从事基础设施建设、保障房建设、土地一级开发，及商品销售等业务，是如皋经济技术开发区基础设施和配套设施建设、土地一级开发的核心经营主体。同时，如皋经开也是如皋市城市基础设施建设的重要主体之一。

 

天元香港作为承销商国际律师，在本次自贸区离岸债券发行中提供全程法律服务，所完成的工作包括但不限于起草和修订债券发行相关交易文件、对发行人进行尽职调查、审阅债券发行通函，以及协调交易各方针对交易文件进行沟通与谈判等。