天元律师事务所（有限法律合伙）（“天元香港”） 协助郴州市产业投资集团有限公司（“郴州产投”）于2022年11月11日成功完成中国（上海）自由贸易试验区离岸增信债券（“自贸区离岸债券”）发行，此为湖南省首笔备证自贸区离岸债券，共募集资金5.5亿元人民币，利率为4.50%，债券将于2025年到期。本次自贸区离岸债券由长沙银行提供备用信用证支持。
郴州产投作为郴州市重要的市级基础设施建设主体之一，也是郴州高新技术产业开发区唯一的基础设施建设主体和土地开发主体，承担郴州高新技术产业开发区（郴州出口加工区）范围的城市基础设施建设、土地开发整理及产业运营职能。郴州产投的控股股东为郴州市人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人为郴州市人民政府。郴州产投主要从事代建管理、土地开发整理、物业租赁和管理、公交运营、水电建设等业务。

天元香港作为发行人国际律师，在本次自贸区离岸债券发行中全程提供优质法律服务，所完成的工作包括起草和修订债券发行通函、审阅债券发行相关交易文件、协助项目交割，以及代表发行人与承销商团队进行沟通与谈判等。