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天元赢得IFLR“年度杰出债务股本挂钩交易奖”
日期:2017年03月06日

2017年3月2日,2017 IFLR亚洲法律大奖榜单揭晓,天元承办的中国长江电力股份有限公司发行双币种可交换债券项目荣获“年度杰出债务股本挂钩交易奖”。


2016年11月2日,中国长江电力股份有限公司境外全资子公司在香港成功发行美元和欧元双币种可交换债券,标的股票为长江电力持有的中国建设银行股份有限公司H股股票。本次长江电力双币种可交换债券的规模是3亿美元和2亿欧元,期限为5年,零票息、零收益率;其中美元债券初始换股价格为每股建设银行H股7.896港元,溢价率为40%;欧元债券初始换股价格为每股建行H股8.46港元,溢价率为50%。本次发行的发行规模、溢价水平、币种结构都创近年来中资企业可交换债发行的多项记录,这也是长江电力在投资建设银行H股后,进一步盘活建设银行股票作标的零利率募资。本次长江电力双币种可交换债券亮相境外资本市场后,获得了国际投资者的踊跃超额认购。该项目由天元合伙人刘艳、孔晓燕,律师陈惠燕和高司雨等组成的专业团队作为发行人律师为本次双币种可交换债券发行提供了全程法律服务。


此前,天元已连续两年(2016-2017)被IFLR授予 “金融与公司卓越律师事务所”。

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金融与资产管理资本市场与证券