中国并购公会(CMAA)主办的“第十六届中国并购年会”于12月8日在北京隆重举行,数百位并购界同仁齐聚现场,共同探讨并购赋能中国经济新发展,会议还如期发布了备受瞩目的2019年度中国并购专项奖。天元凭借过去一年在并购市场一系列最具影响力、前瞻性、创新性项目的强劲市场表现,被中国并购公会评为“2019年度最佳并购律师事务所”。
近年来,伴随国家一带一路战略、央企国企混改的推进,资本在教育、医疗、TMT、互联网等新经济行业的投资热潮,以及上市公司并购、产业/并购基金的市场活跃和大规模证券化过程中的频繁交易,天元作为法律服务中介机构,助力各行业客户实现多元化战略和行业整合发挥了重要作用,未来将继续发挥专业服务优势,共同推进中国并购市场的繁荣发展。
天元2019年并购亮点业绩回顾
一带一路能源并购:天元为长江电力35.9亿美元竞标收购美国Sempra Energy出让的秘鲁配电公司股权提供法律服务,这是2019年以来中资企业最大的海外并购项目,也是近三年全球最大的电力行业并购项目。
国企混改典型:天元助力华润置地增资79亿入股城投置地,这是天津近三年最大国企混改项目。
TMT行业跨境并购:天元助力韦尔股份155亿收购全球著名图像传感器芯片供应商北京豪威,这是2019年最大的半导体并购项目之一。
教育行业并购:天元助力中公教育圆满完成185亿借壳亚夏汽车重大资产重组并登陆A股,成为国内A股第一个通过借壳上市的教育企业,也是大型教育培训龙头中唯一一家在A股上市的公司。
医疗行业并购:天元代表新里程医院集团,为其收购川煤集团旗下6家医院及多家基层医疗机构提供全程法律服务,该交易系天元参与国企医院改革剥离的又一代表业绩。
房地产行业并购:天元代表国开金融下属基金,为其退出上海文化地标“梦中心”项目权益提供全程法律服务,挂牌成交价格约64亿元;天元代表专项计划一方全程参与处置了海航浦发大厦类REITs项目(上海证券交易所第一单类REITs项目)的成功市场化退出。
食品行业并购:天元助襄双汇发展以近400亿吸收合并双汇集团暨重大资产重组顺利交割,这是2019年度A股并购重组市场最大的并购交易之一;天元为中粮粮谷投资平台并购天津食品集团下属粮油类重点企业利金粮油股份公司控股权项目提供法律服务,打通了央企与天津农业集团的战略合作。
影视行业并购:天元助力万达电影105亿收购万达影视,布局中国电影全产业链,这是近年来通过并购重组审核的唯一一家民营影视文化企业。
汽车行业并购:天元助力国机汽车发行股份并购中汽工程,为汽车央企的转型和升级赋能。
MBO并购:天元代表厦门秦淮科技有限公司的管理层,联合贝恩资本于近日完成对秦淮数据及其子公司的管理层收购及秦淮数据与Bridge Data Center的合并,为中国管理层并购的教科书式案例。