2023年1月16日,美丽与健康管理服务行业的中国领先企业美丽田园医疗健康产业有限公司(Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.,简称“美丽田园”或“公司”,股份代码:2373.HK),在香港联交所主板正式挂牌上市。美丽田园本次全球发售约4,053.65万股(未考虑行使超额配售权情形),发行价19.32港元,香港公开发售部分获得超额认购约22.12倍,国际发售部亦获4.7倍超额认购,募资约3.87亿港元。摩根士丹利、海通国际和华泰国际担任本次上市项目的联席保荐人。
美丽田园成立于2004年4月23日,在中国的美丽与健康管理服务行业居于领先地位,拥有庞大且忠诚的客户群,广泛的店铺网络,多元化服务与产品范围及高品牌知名度。按2021年收益计及根据弗若斯特沙利文的资料,公司是中国最大的传统美容服务提供商和第四大非外科手术类医疗美容服务提供商。公司通过美丽田园、贝黎诗、秀可儿及研源等知名及广受认可的品牌组合,提供全面的美丽与健康管理服务,涵盖传统美容服务、医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务,跨越客户全生命周期。
天元在本次上市项目中担任美丽田园中国境内法律顾问和数据合规专项顾问,全程参与该项目并提供了专业优质的法律服务,在境内法律尽职调查、处理法律合规问题,并协助公司高效回复监管机构的问询等多方面提供了专业的建议和方案,凭借丰富的境外资本市场服务经验和专注,一如既往地获得了发行人、联席保荐人和项目参与各方的广泛好评和高度认可。
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