天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）协助建德市国有资产投资控股集团有限公司（“建德国控”）于2023年12月19日成功完成离岸人民币高级无抵押债券的发行。此次债券发行规模为9.4亿人民币，息票率为5.20%，于2026年到期。本次债券于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳门交易所”）完成上市。

 

建德国控主要从事建德市范围内的基础设施建设、保障房建设、土地开发整理、公用事业运营等业务，此外，公司还从事矿石开采和贸易等业务，其作为建德市最重要的基础设施建设主体，一直承担着区域内基础设施建设的职责，公司业务具有很强的区域专营性、稳定性和可持续性，具有较强竞争优势和广阔发展前景。

 

天元香港在本次债券发行项目中担任国际法律顾问，为客户提供全程优质高效的法律服务，主要提供的服务包括但不限于起草与修订债券发行通函与各项交易文件、协助承销商进行法律尽职调查、出具境外法律意见书、协助发行人与承销商团队、各方所聘请的其他法律顾问、相关监管部门进行沟通与谈判、完成项目交割，并完成债券于澳门交易所的上市工作等事宜。

 

天元香港在境外债券发行（特别是中资企业境外债券发行）方面具有丰富的经验。秉持专业、敬业、勤业的理念，天元香港始终为委托单位提供优质、高效的法律服务，并且充分了解中资企业在境外融资方面需要注意的特殊和重要事项。