天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）协助邹平市财金发展集团有限公司（“邹平财金”）于2023年11月24日成功完成日元高级无抵押信用增强境外债券的发行。此次债券发行规模为71亿日元，息票率为2.3%，于2026年到期。本次债券由青岛银行股份有限公司提供备用信用证支持，并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳门交易所”）完成上市。

 

邹平财金主要经营大宗商品贸易、代建工程、工程施工等业务，其作为邹平市重要的基础设施和公用事业项目建设主体，一直承担着区内基础设施建设的职责。邹平财金在长期的城市基础设施投资建设与运营的过程中积累了丰富的经验。邹平财金在区域内行业优势明显，具有较强的整体竞争优势和广阔的发展前景。

 

天元香港在本次债券发行项目中作为发行人国际法律顾问，为发行人提供全程法律服务。天元香港所完成的工作包括但不限于起草和修订债券发行通函、审阅债券发行相关交易文件、协助项目交割，以及协助发行人与承销商团队、增信银行、各方所聘请的境内外法律顾问、相关监管部门进行沟通与谈判，并完成债券于澳门交易所的上市工作。

 

天元香港在境外债券发行（特别是中资企业境外债券发行）方面具有丰富的经验。秉持专业、敬业、勤业的理念，天元香港始终为委托单位提供优质、高效的法律服务，并且充分了解中资企业在境外融资方面需要注意的特殊和重要事项。