天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）协助开封市文化旅游投资集团有限公司（“开封文投”）成功完成境外债券发行：

 

• 2024年2月5日，成功完成本金规模为5.9亿人民币、票息率为8.50%，于2026年到期的高级无抵押离岸人民币债券发行。债券于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳门交易所”）完成上市；

   

• 2024年2月5日，在前述债券发行基础上增发规模为1.5亿人民币、票息率为8.50%，于2026年到期的高级无抵押离岸人民币债券。增发债券于澳门交易所完成上市；

 

开封文投是开封市人民政府授权的国有资产运营、基础设施投融资和建设主体，也是开封市唯一的一家文化旅游资源的整合开发、建设及运营主体和自来水生产和供应的国有垄断企业。开封文投承担了开封宋都古城文化产业示范园区文化旅游资源的整合开发、建设及运营以及开封市自来水的生产和供应。开封文投在区域内行业优势明显，具有较强的整体竞争优势和广阔的发展前景。

 

天元香港在本次债券发行项目中作为发行人国际法律顾问，为发行人提供全程法律服务。天元香港所完成的工作包括但不限于起草和修订债券信息备忘录、审阅债券发行相关交易文件、协助项目交割，以及协助发行人与承销商团队、增信银行、各方所聘请的境内外法律顾问、相关监管部门进行沟通与谈判，并完成债券于澳门交易所的上市工作。

 

天元香港在境外债券发行（特别是中资企业境外债券发行）方面具有丰富的经验。秉持专业、敬业、勤业的理念，天元香港始终为委托单位提供优质、高效的法律服务，并且充分了解中资企业在境外融资方面需要注意的特殊和重要事项。