天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）协助醴陵市渌江投资控股集团有限公司（“醴陵渌江”）于2024年2月7日成功完成离岸人民币高级无抵押信用增强债券的发行。此次债券发行规模为5.36亿人民币，息票率为4.60%，于2027年到期。本次债券由渤海银行股份有限公司长沙分行提供备用信用证支持，并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳门交易所”）完成上市。

 

醴陵渌江作为由醴陵市委和市政府批准设立的国有公司，集醴陵市重大项目投资、开发建设和资产经营等多项功能于一体，主要负责醴陵市城市基础设施建设、公交运营、房屋租赁等业务。上述业务和经营模式使醴陵渌江既能基于自身主营业务形成持续主营业务收入，又能基于一般城市投资类公司的共性获得政府的强有力支持。醴陵渌江作为醴陵市最重要的城市基础设施投资建设和国有资产经营主体，行业地位突出，具有区域垄断优势。

 

天元香港在本次债券发行项目中作为发行人国际法律顾问，为发行人提供全程法律服务。天元香港所完成的工作包括但不限于起草和修订债券信息备忘录、审阅债券发行相关交易文件、协助项目交割，以及协助发行人与承销商团队、增信银行、各方所聘请的境内外法律顾问、相关监管部门进行沟通与谈判，并完成债券于澳门交易所的上市工作。

 

天元香港在境外债券发行（特别是中资企业境外债券发行）方面具有丰富的经验。秉持专业、敬业、勤业的理念，天元香港始终为委托单位提供优质、高效的法律服务，并且充分了解中资企业在境外融资方面需要注意的特殊和重要事项。