天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）协助东营市东营区市政控股集团有限公司（“东营市控”）于2024年2月5日成功完成离岸人民币高级无抵押信用增强债券的发行。此次债券发行规模为2.86亿人民币，息票率为4.6%，于2027年到期。本次债券由青岛银行股份有限公司东营分行提供备用信用证支持，并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳门交易所”）完成上市。

 

东营市控作为东营市资产规模最大、盈利能力最强、行政地位最突出的核心国资平台，经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、供热业务、租赁业务以及市政环卫业务等重点行业，处于行业垄断地位，市场相对稳定，经营的资产均具有长期稳定的投资收益，公司业务具有较强的整体竞争优势和广阔的发展前景。

 

天元香港在本次债券发行项目中担任承销商国际法律顾问，全程提供优质高效的法律服务，主要提供的服务包括但不限于起草与修订各项交易文件、审阅债券募集文件、协助承销商进行法律尽职调查、出具境外法律意见书、主导项目交割等事宜。

 

天元香港在境外债券发行（特别是中资企业境外债券发行）方面具有丰富的经验。秉持专业、敬业、勤业的理念，天元香港始终为委托单位提供优质、高效的法律服务，并且充分了解中资企业在境外融资方面需要注意的特殊和重要事项。