近日，北京市天元（广州）律师事务所协助广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数字科技集团”）成功完成30亿元的科技创新可交换公司债券的非公开发行。本期债券简称为“24广州数字科技EB”，债券期限为3年，初始换股价格为14.52元/股，为广东省首单科技创新可交换公司债券、广州市属国企首单可交换公司债券。
广州数字科技集团是广州市人民政府授权的国有资产运营平台，以人工智能和数字经济为核心，系兼具功能保障任务的市场竞争类多元化产业集团。广州数字科技集团坚持“实业+资本”双轮驱动，以高效的“资本运作”放大国有资本功能，发挥上市公司与专业平台的聚合作用，推动数字产业强链、补链、延链，构建数字经济现代产业体系。广州数字科技集团控股的广电运通（SZ 002152）、海格通信（SZ 002465）、广电计量（SZ 002967）、广哈通信（SZ 300711）、中科江南（SZ 301153）等5家A 股上市公司总市值达到895亿元，投资控股各级成员企业超过250家。
本次发行，将进一步拓宽广州数字科技集团融资渠道并降低资金成本，为广州数字科技集团资本运营和业务发展提供资金支持。天元合伙人兰志伟律师、湛小宁律师分别担任项目负责人、主办律师为本期债券发行提供全程法律服务，项目组成员包括王语轩律师。项目组依据相关法律法规及中国证监会、交易所相关规定，制定了科学合理的工作计划，对本项目进行尽职调查并出具专业的法律意见。项目组积极协同独家主承销商（中金公司）、审计机构（中喜会计师事务所）、评级机构（中诚信国际）等中介机构开展工作，助力本项目顺利通过。
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