上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“上工申贝”，股票代码：600843，900924）作为假马竞拍人（Stalking Horse Bidder）参与美国ICON Aircraft, Inc.及其关联方（以下简称“ICON公司”）破产重整，并收购相关有效资产（以下简称“本次交易”）已于近日支付了全部交易对价，并同步接收了相关有效资产。

上工申贝是一家专业制造各类智能装备的全球化集团公司。公司主要从事缝制设备及智能制造设备的研发、生产和销售，业务还涉及汽车内饰件、商贸物流等领域。上工集团总部位于中国上海，在中国、德国、捷克和罗马尼亚拥有十多家生产工厂，在全球拥有三十余家销售子公司。

ICON公司成立于2006年，是美国一家专注于设计、生产及销售低空轻型运动飞机的公司。ICON A5飞机是其主要产品，该产品定位于娱乐和运动飞行，具有水陆两栖的特点。然而，受到内部管理和宏观环境的不利影响，ICON公司近几年连续亏损，并于2024年4月启动自愿破产程序。

在ICON公司面临破产重整的情况下，上工申贝以其在德国全资子公司杜克普爱华有限公司在美国新设的子公司SG Investment America, Inc.（以下简称“SGIA”）作为假马竞拍人（Stalking Horse Bidder）参与ICON公司破产重整，并经过假马竞拍（Stalking Horse Bid）、美国法院裁定等程序，最终成功购买ICON公司的相关有效资产。

本次交易是上工申贝的一项重要的战略投资，有助于上工申贝抓住国家低空经济的发展机遇，将业务从提供碳纤维复合材料结构件加工过程中的缝合、切割等设备，进一步延伸到碳纤维轻型运动飞机的生产和制造，以打造企业第二增长曲线。

本次交易系中国上市公司首次以作为假马竞拍人（Stalking Horse Bidder）参与破产重整的方式对美国公司资产的收购，过程中涉及上市公司关联交易、中国上市公司参与假马竞拍程序（Stalking Horse Bid）、破产重整过程中的债务人自行管理融资（DIP融资）等复杂、无先例的法律问题，为中国公司在国际并购策略上提供了宝贵的经验。

天元作为上工申贝的境内法律顾问，由合伙人徐涛，与主办律师郑豪、赵佳妍、王杨惠等组成专业团队为本次交易提供全程法律服务。凭借多年深耕并购投资、资本市场领域的丰富经验，天元为本次交易提供了全方位、优质、高效的法律服务，受到公司和项目各方的高度认可。