4. 广州市工信局发布《关于促进汽车产业加快发展的意见（公开征求意见稿）》

8月17日，广州市工业和信息化局官网发布《关于促进汽车产业加快发展的意见（征求意见稿）》，公开向社会征求意见。其中提出了2027年力争实现的产业集群、新能源汽车、智能网联汽车和汽车零部件产业的目标；提出了大力发展智能网联新能源汽车、加快推进自动驾驶商业化运营、加快培育氢燃料电池汽车产业、完善自主创新体系等任务；还提出了组织、要素、人才运行监测体系等方面的保障措施。[12]

三、行业观察

本期观察：中国车企出海应关注的风险点及其应对

8月26日，加拿大政府发布公告称，将对自华进口的电动汽车采取加征100%关税等限制措施。美国、加拿大、欧盟接连对中国生产的电动汽车征收高额关税100%、38%。上述事件反映了中国车企在国际贸易环境中面临的复杂性和不确定性，面临着贸易壁垒、数据合规、ESG等各方面的风险和挑战，本期行业观察将简要介绍车企出海时需要关注的主要风险点以及应对。

天元汽车团队点评：

据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年我国汽车出口522.1万辆，同比增长57.2%。其中新能源汽车出口172.7万辆，同比增长61.5%。汽车出口量前十的国家中，俄罗斯、墨西哥和比利时出口量位居前三，新能源汽车出口的前三大国家为比利时、泰国和英国。[13]

随着中国新能源汽车贸易额在国际市场上的日渐增长，随之而来的是中国车企面临的巨大挑战，西方发达国家正在构建以环境、社会和治理（ESG）标准为基础的贸易和投资新规则，在此背景下，中国车企在“走出去”的过程中尤为需要关注如下问题：

1、贸易壁垒和保护主义的挑战

部分国家和地区为了保护本国汽车产业，会采取一系列贸易保护措施，比如关税、反倾销调查、反补贴调查等，这些贸易壁垒可能会增加出海企业的运营成本，限制市场准入。例如，美国、欧盟、加拿大等国家和区域针对中国新型电动车加收关税，欧盟对中国的纯电动载人汽车启动反补贴调查程序等，对于中国新能源汽车出口均会产生较大的实际影响。

2、环保标准的要求

不同国家和地区对汽车进口有各自的法规和标准，其中也包括环保标准的要求等，我国出海企业需要确保其产品符合目标市场的这些要求。以尤为关注环保要求的欧盟为例，经欧洲议会和欧盟理事会审议通过的《电池和废电池条例》生效后，其旨在建立可持续的电池管理模式，是全球第一个对产品全生命周期提出绿色碳足迹要求的法规，意味着中国动力电池生产制造企业将需要向欧盟汇报动力电池的碳足迹，还有诸如电池护照、供应链尽职调查等一系列监管要求需要关注。

3、劳工合规风险

作为西方国家提出的ESG要求之一，劳工合规也日益成为其制约我国出海企业的一项重要指标，主要表现在有关国家和地区禁止与强迫劳动有关的产品进入。例如，在欧盟，2022年9月14日，欧盟委员会发布《欧盟市场禁止强迫劳动产品条例》提案；2024年3月5日，欧洲议会与欧盟理事会就禁止欧盟市场使用强迫劳动制造的产品的新规达成了临时协议。美国出台了涉疆法案，并采取了严厉的执行措施。上述措施本质上是以所谓的“强迫劳动”为由，对我国部分地区产品进入其市场进行打压和限制，但无疑给我国出海车企以及供应链企业产生了较大的压力。

4、数据合规和跨境监管的挑战

新能源汽车相较于传统能源汽车而言，具有更高的智能性，形成新一代智能座舱，在运行过程中会收集大量的个人信息和数据，此外还可能存在测绘等涉及国家安全的重点问题。一方面，企业需要关注我国对于数据合规和个人信息保护方面的监管要求，落实国家安全的保护义务；另一方面，从中国出口的汽车，也需要遵守当地国家和地区关于数据跨境传输等方面的法律要求，避免触犯监管红线。例如，荷兰数据保护局就针对某网约车平台处以高达2.9亿欧元的罚款，理由在于其收集了司机的敏感信息并传输、保存在美国的服务器上。

除了上述几方面特殊问题外，车企和供应链企业出海还需要关注目标国家和地区的市场准入要求、认证和测试要求、产品责任和召回要求、海外投资设厂的标准、知识产权保护等一系列常规要求，在此不再赘述。

为了应对上述挑战，建议出海车企和供应链企业注意的是：

1、构建全面的合规管理体系，及时调整自身的合规策略

鉴于企业出海时根据不同的目标国家和地区会产生不同的合规要求，相关企业应注重构建自身全面的合规管理体系，对于贸易壁垒、经济制裁、数据保护、劳工合规等多个领域均需覆盖，并且随时关注国际及相关国家、地区法律法规的变化，据此及时调整合规策略，加强与当地专业机构的合作，以确保企业的合规工作更加专业、有效开展。

2、积极应对贸易保护问题

针对贸易保护问题，一方面，在进入新市场前应加强市场调研与风险评估，对于目标市场的法律法规、贸易政策以及市场需求等方面进行更为深入的潜在风险评估，制定相应的应对策略，合理规划供应链和生产布局；另一方面，如有关企业面临贸易壁垒的措施，从应对策略上，相关企业应充分利用WTO规则等法律手段，积极采取应对措施，应对有关国家和地区采取的调查措施；在此过程中，仅凭企业自身力量可能难以应对和抵御该风险，也需要积极寻求我国政府的支持力量，积极参与国际贸易谈判，争取更有利的贸易条件；此外，为了减少贸易壁垒的影响，可以逐步在目标市场采取本地化生产等策略，同时也能够更好地适应当地市场。

3、加强供应链管理体系

目前我国出口企业面临西方国家更为严格的供应链监管要求，为避免被认定为所谓的“强迫劳动”供应链来源产品，相关企业在进入此类市场前应当审慎审查整车生产供应链条，以核查是否存在合规风险；实现供应链的多元化布局，构建稳定的供应链体系；作为供应链管理体系的重要内容，需要注意和供应商等合作伙伴通过协议方式明确权责，降低法律风险；此外，还可以根据实际情况在海外投资建厂并实现本地化生产，加强与当地产业链的深度融合。