2024年下半年以来，天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）作为发行人国际律师，在境外债券发行领域持续为客户提供高效与专业的法律服务，并助力多家企业成功发行境外债券，包括但不限于：
- 助力湖州吴兴城市投资发展集团有限公司发行境外美元债券
天元香港协助湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（“吴兴城投”）于2024年6月26日成功完成境外美元担保债券的发行。此次债券发行规模为3000万美元，于2027年到期。本次债券于香港联合交易所完成上市。
吴兴城投作为湖州市吴兴区内重要的国有资产运营管理主体，担负着湖州市吴兴区内城市基础设施建设和运营管理的重要任务，在相关区域内城市建设领域居于主导地位，为实现吴兴区内基础设施建设与经济建设互动、提高城市化水平、促进经济持续发展做出了突出贡献。
- 助力醴陵市渌江投资控股集团有限公司发行境外人民币债券
天元香港协助醴陵市渌江投资控股集团有限公司（“醴陵渌江”）于2024年12月13日成功完成境外人民币担保债券的发行。此次债券发行规模为3.5亿人民币，于2027年到期。
醴陵渌江作为由醴陵市委和市政府批准设立的国有公司，集醴陵市重大项目投资、开发建设和资产经营等多项功能于一体，主要负责醴陵市城市基础设施建设、公交运营、房屋租赁等业务。
- 助力成都市羊安新城开发建设有限公司发行境外欧元债券
天元香港协助成都市羊安新城开发建设有限公司（“羊安新城”）于2025年1月3日成功完成境外欧元高级无抵押信用增强债券的发行。此次债券发行规模为1180万欧元，于2027年到期。本次债券由天津银行股份有限公司提供备用信用证支持。
羊安新城是邛崃市主要的城市基础设施的投资建设和运营主体之一，主要职能是从事政府授权范围内的征地拆迁业务与经营及城市基础设施建设等业务。
天元香港在上述项目中作为发行人国际法律顾问，为发行人提供全程法律服务。天元香港所完成的工作包括但不限于起草和修订债券发行通函/信息备忘录、审阅债券发行相关交易文件、协助项目交割、完成债券上市(若须)，以及协助发行人与承销商团队、信托人、各方所聘请的境内外法律顾问、相关监管部门进行沟通与谈判。
- 2024年7月，天元香港亦作为备证行国际法律顾问，在由桂林银行股份有限公司（“桂林银行”）出具备用信用证的、由广西某企业发行的境外人民币债券中提供法律服务，并协助桂林银行审阅各项交易文件与发行文件等。
天元香港在境外债券发行（特别是中资企业发行境外债券）中具有丰富的经验。秉持专业、敬业、勤业的理念，我们始终为委托单位提供优质、高效的法律服务。我们深刻了解中资企业在境外融资方面需要注意的特殊和重要事项，助力每一个项目顺利推进并实现预期目标。
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