天元律师事务所

2024年下半年以来，天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）作为承销商国际律师，在境外债券发行领域持续为客户提供高效与专业的法律服务，并助力多家企业成功发行境外债券，包括但不限于：

天元香港协助东营市东营区市政控股集团有限公司（“东营市政控股”）于2024年6月5日成功完成境外人民币担保债券的发行。此次债券发行规模为7.8亿人民币，于2027年到期。本次债券于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳门交易所”）完成上市。

东营市政控股的经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、供热业务、租赁业务以及市政环卫业务等重点行业，市场相对稳定，经营的资产均具有长期稳定的投资收益，公司业务具有较强的整体竞争优势和广阔的发展前景。

天元香港协助河北顺德投资集团有限公司（“顺德投资集团”）于近期成功完成两期境外美元债券的发行：

顺德投资集团作为邢台市最主要的国有资产营运管理企业，受邢台市人民政府委托从事土地整理开发、城市基础设施建设、国有资产运营管理和保障性住房建设，在城市基础设施建设、水务、供热等公用行业中具有明显的区域竞争优势。

天元香港协助建德市国有资产投资控股集团有限公司（“建德国控”）于近期成功完成三期境外债券的发行：

2024年7月17日，成功发行本金规模为3.77亿人民币，于2027年到期，并于澳门交易所挂牌上市的境外债券；
2024年11月21日，成功发行本金规模为3.52亿人民币，于2027年到期，并于澳门交易所挂牌上市的境外债券；
2025年1月2日，成功发行本金规模为5500万美元，于2028年到期，并于澳门交易所挂牌上市的境外债券。本次债券由江苏银行股份有限公司杭州分行提供备用信用证支持。

建德国控主要从事建德市范围内的基础设施建设、保障房建设、土地开发整理、公用事业运营等业务，此外，公司还从事矿石开采和贸易等业务，其作为建德市最重要的基础设施建设主体，一直承担着区域内基础设施建设的职责，公司业务具有很强的区域专营性、稳定性和可持续性，具有较强竞争优势和广阔发展前景。

天元香港协助内江路桥集团有限公司（“内江路桥”）于2024年7月17日成功完成境外美元担保债券的发行。此次债券发行规模为6200万美元，于2027年到期。本次债券于澳门交易所完成上市。

内江路桥主要经营基础设施代建、商品贸易、钢材加工及销售、工程施工等业务，其作为内江市重要的基础设施和公用事业项目建设主体，一直承担着区内基础设施建设的职责。

天元香港协助海盐杭州湾投资发展集团有限公司（“海盐杭州湾”）于2024年11月26日成功完成境外美元担保债券的发行。此次债券发行规模为6000万美元，于2027年到期。本次债券于澳门交易所完成上市。

海盐杭州湾是经海盐县人民政府批准设立的国有控股公司，是海盐县重要的国有资产运营和管理主体，也是海盐经济开发区辖区范围内唯一的基础设施建设投融资主体。

天元香港在上述项目中担任承销商国际法律顾问，为客户提供全程优质高效的法律服务，主要提供的服务包括但不限于起草各项交易文件、协助承销商进行法律尽职调查、出具境外法律意见书、协助承销商团队与其它法律顾问、相关监管部门进行沟通与谈判、完成项目交割等事宜。

天元香港在境外债券发行（特别是中资企业发行境外债券）中具有丰富的经验。秉持专业、敬业、勤业的理念，我们始终为委托单位提供优质、高效的法律服务。我们深刻了解中资企业在境外融资方面需要注意的特殊和重要事项，助力每一个项目顺利推进并实现预期目标。