国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”，股票代码：002736.SZ）发行股份收购万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）96.08%股份项目（以下简称“本次交易”）已顺利完成，本次交易发行的新增股份于今日在深圳证券交易所上市。

 

国信证券是全国性大型综合类证券公司，1994年6月成立，2014年12月完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市；控股股东为深圳市投资控股有限公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。截至2024年末，其总资产5,015.06亿元，净资产1,186.92亿元。

 

本次交易，国信证券通过发行A股股份的方式向深圳市资本运营集团有限公司等7名交易对方购买其合计持有的万和证券96.08%股份，交易作价约51.92亿元。交易完成后，万和证券成为国信证券的控股子公司。

 

 

本次交易旨在贯彻落实中央金融工作会议的决策部署，培育一流投资银行和投资机构，助力国有大型金融机构做优做强，同时依托海南自由贸易港政策优势，推动国信证券国际化战略。万和证券注册于海南，海南自由贸易港具备金融改革创新、金融业开放政策率先落地等制度优势。国信证券并购万和证券后，可充分利用当地的政策优势及双方现有业务资源，将万和证券打造成海南自由贸易港在跨境资产管理等特定业务领域具备行业领先地位的区域特色券商，实现上市公司国际业务与金融创新业务的快速发展。

 

天元担任国信证券的法律顾问，全程深度参与本次交易，依据相关法律法规及国资、金融监管要求，为本项目提供法律尽职调查、交易谈判、起草和签署交易协议、协助完成国资及金融监管部门申报程序、协助履行信息披露及项目交割等全流程法律服务，协助解决项目过程中的疑难复杂问题，为本次交易顺利完成提供法律保障。

 

本项目主要负责合伙人为支毅律师、敖华芳律师，项目组成员还包括郑晓欣律师、曾雪荧律师等。