
豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“豪威集团”)于2026年1月12日正式在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码:0501.HK。豪威集团系今年上市的第一家“A+H”企业,同时也成为国内CIS领域首家实现“A+H”上市的企业,成就港股“图像传感器第一股”。天元在本项目中担任豪威集团境内发行人律师,为本次H股发行提供全程法律服务。
豪威集团本次全球发售共计4,580万股H股,最终发行价敲定每股104.80港元,募资总额约48亿港元(超额配售权行使前),由瑞银、中金公司、中国平安资本、广发证券担任联席保荐人。
豪威集团作为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司,致力于提供图像传感器解决方案、模拟解决方案和显示解决方案,产品已经广泛应用于智能手机、汽车、医疗、安防及新兴市场(机器视觉、智能眼镜及端侧AI)等高增长领域。根据Frost&Sullivan资料,按2024年图像传感器解决方案收入计,豪威集团是全球第三大数字图像传感器供应商,市场份额为13.7%。
凭借优异的业绩表现及强大的市场竞争力,本次发行公司收获了来自Wildlife Willow Limited(博裕资本)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.等包括国际长线基金、顶级私募基金、头部科技/多策略基金、头部中资长线/保险基金、战略投资者组成的豪华基石阵容合计认购超过20亿港元,赢得了顶级资本的高度青睐。

豪威集团是天元的长期重要战略客户,天元先后助力其完成了重大资产重组、可转换公司债券发行、瑞士证券交易所上市,直至本次继续为豪威集团H股发行上市提供法律服务。本次H股发行天元由合伙人周世君、崔成立,律师陈魏、蓬金贵等组成的工作团队,全程参与了本项目的中国法律尽职调查、中国法律意见出具、境内外监管审批取得、招股说明书审阅及部分章节起草以及境内外公告准备与刊发等工作,为豪威集团本次H股发行全程提供了专业、高效的法律服务。
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