1）境外美元高级无抵押信用增强债券，发行规模为2,770万美元，于2028年到期，由桂林银行提供备用信用证支持；

2）境外美元高级无抵押信用增强债券，发行规模为4,000万美元，于2028年到期，由广西北部湾银行提供备用信用证支持；

3）境外美元债券，发行规模为1,410万美元，于2028年到期。

崇左城投是崇左市重要的国有资产和公用事业运营主体，担负着崇左市内基础设施建设和运营的重要任务，其核心业务涉及代建、贸易、房地产销售等几大板块。

助力新昌县交通投资集团有限公司发行境外欧元债券

天元香港作为发行人国际律师协助新昌县交通投资集团有限公司（“新昌交投”）成功完成境外欧元担保债券的发行。此次债券发行规模为1亿欧元，于2028年到期。本次债券于香港联交所完成上市。

新昌交投作为新昌县核心的城市基础设施建设及国有资产经营主体，承担了新昌县大多数政府项目建设任务，在地方国资体系内地位突出，其主要业务包括区域内基础设施建设和土地开发等板块。

助力益阳市赫山区发展集团有限公司发行境外债

天元香港亦作为担保人：湖南省融资担保集团有限公司的国际法律顾问，助力益阳市赫山区发展集团有限公司境外债项目发行。此次债券发行规模为10亿人民币，于2028年到期。

天元香港在上述项目中主要作为发行人或承销商国际法律顾问，为发行人或承销商提供全程法律服务。天元香港所完成的工作包括但不限于起草和修订债券发行通函/信息备忘录、起草或审阅债券发行相关交易文件、协助项目交割、完成债券上市（若须），以及协助发行人与承销商团队、信托人、各方所聘请的境内外法律顾问、相关监管部门进行沟通与谈判。

助力某知名全国性证券公司完成多笔境外票据设立/认购

天元香港协助某知名全国性证券公司在香港设立的全资子公司成功完成多笔境外票据的设立/认购。天元香港作为法律顾问，参与项目磋商和票据设立/认购工作。天元香港完成的工作包括但不限于论证票据设立的整体交易架构、起草或审阅交易文件、协助项目交割等。

助力某知名地产企业集团的境外子公司完成私募债券展期

天元香港协助某知名地产企业集团就其境外子公司发行并存续的私募债券完成展期安排。该笔债券原定于2025年到期。天元香港作为本项目的专项法律顾问，提供的法律服务包括但不限于参与项目磋商，起草项目交易文件并最终协助项目顺利交割。

除此以外，天元境内团队亦协助中国信达（香港）控股有限公司成功完成多笔票据发行，涉及不同币种以及票息结构安排，具体包括：（1）5亿美元3年期固定利率高级无抵押票据；（2）4.6亿美元5年期浮动利率高级无抵押票据；以及（3）20亿人民币5年期固定利率高级无抵押票据。本次发行归属于发行人的74亿美元中期票据计划。

天元香港在境外债券与票据发行（特别是中资企业进行境外融资）领域具有丰富的经验。秉持专业、敬业、勤业的理念，我们始终为委托单位提供优质、高效的法律服务。我们深刻了解中资企业在境外融资方面需要注意的特殊和重要事项，助力每一个项目顺利推进并实现预期目标。