并购重组

 

• 代表红星美凯龙控股集团完成向建发股份（600153）出售A+H股上市公司美凯龙控制权暨重大资产重组项目（“中国2023年年度杰出交易”（《商法》），“2023年中国区杰出交易及案例”（LegalOne），“2023年度华东地区并购交易大奖”（亚洲法律杂志））
• 代表中国平安（601318）完成以人民币 437亿元参与北大方正集团破产重整，其中涉及方正证券（600619）、方正科技（600798）、北大医药（000788）、中国高科4家A股上市公司及方正控股（00418）和北大资源（00618）2家港股上市公司（“中国2021年年度杰出交易”（《商法》））
• 代表万耀企龙（“亚洲宠物展”举办商）完成对安宏资本（Advent）的整体出售（“2023年度华东地区并购交易大奖提名”（亚洲法律杂志））
• 代表游族集团完成整体资产包出售，其中包括位于上海徐汇滨江的游族大厦、游族网络（002174）控制权及三体宇宙 95%的股权（著名科幻小说《三体》IP持有者）（出售游族网络控制权构成重大无先例）
• 代表商赢环球（600146）完成收购跨国服装集团环球星光（OneWorld Star）95%的已发行股份，涉及美国、香港、开曼、萨尔瓦多等多个国家及地区的实体企业
• 代表平安人寿作为第一大债权人处理华夏幸福（600340）的整体债务重组
• 代表剑桥科技（603083）完成收购纳斯达克上市公司Macom及Lumentum位于日本的光模块资产
• 代表赤峰黄金（600988）完成以认购增发股份、竞标摘牌、二级市场增持等方式投资澳大利亚上市公司铁拓矿业（Tietto Minerals）
• 代表赤峰黄金（600988）完成对雄风环保的整体出售
• 代表投资方以复杂架构完成对上海证券交易所某主板上市公司的控制权收购
• 代表火眼资本及五家A股上市公司完成对奇瑞汽车Pre-IPO的战略投资，同时参与奇瑞汽车内部架构重组
• 代表卖方完成向华达科技（603358）以发行股份及支付现金方式对恒义工业的整体出售
• 代表投资方完成对先河环保（300137）的控制权收购
• 代表西藏天路（600326）完成对新三板挂牌公司重庆重交的控制权收购
• 代表红星美凯龙完成以人民币47亿元收购融创中国持有的金科股份（000656）11%的股份
• 代表海吉雅完成对中创环保（300056）的控制权变更
• 代表涟源市城投完成对碳元科技（603133）的控制权收购
• 代表杉杉集团完成对江泉实业（600212）的控制权收购
• 代表杉杉集团完成对艾迪西（002468）的控制权收购，并参与后续申通快递对艾迪西的重组上市
• 代表某投资方完成对希努尔（002485）的控制权收购
• 代表上工申贝（600843）完成对新三板挂牌公司飞尔公司的控制权收购
• 代表电光科技（002730）完成对国内数个幼儿园及早教机构的控制权收购
• 代表畅联股份（603648）完成对国内领先货代企业新新运的战略投资
• 代表迈瑞医疗完成上海某血液制品公司的控制权收购
• 代表上工申贝（600843）完成通过假马竞标（Stalking Horse Bid）参与美国ICON公司破产资产的收购（境内A股上市公司首单）
• 代表哈药集团完成其混合所有制改革项目，涉及哈药集团向其控制的哈药股份（600664）及人民同泰（600829）要约收购
• 代表中捷股份（002021）完成对贵州数个煤矿企业的收购
• 代表赤峰黄金（600988）完成发行股份收购瀚丰矿业并配套募集资金项目
• 代表赤峰黄金（600988）完成向五矿资源（1208.HK）以2.75 亿美元收购老挝Sepon铜金矿，并构成重大资产重组
• 代表鹏欣资源（600490）完成发行股份及支付现金购买南非奥尼金矿并募集配套资金项目
• 代表鹏欣资源（600490）完成投资百年大宗商品交易平台Gerald集团暨重大资产购买
• 代表恒大高新（002591）完成发行股份及支付现金收购数家游戏公司股权项目
• 代表星网锐捷（002396）完成发行股份及支付现金收购少数股权项目

 

 

证券发行

 

• 代表起帆电缆（605222）完成首次发行A股股票并上市
• 代表阿莱德（301419）完成首次发行A股股票并在创业板上市
• 代表西藏天路（600326）完成公开发行可转换公司债
• 代表上工申贝（600843）完成非公开发行A股股票
• 代表美凯龙（601828）完成非公开发行A股股票
• 代表济川药业（600566）完成公开发行可转换公司债券
• 代表精工钢构（600496）完成向合格投资者公开发行公司债券
• 代表商赢环球（600146）完成非公开发行A股股票
• 代表农好股份（837393）完成新三板挂牌
• 代表乐舱网（838349）完成新三板挂牌

 

控制权斗争

 

• 代表中小股东完成改组曙光股份（600303）董事会及监事会（“中国2022年年度杰出交易”（《商法》），“超卓（distinguished）案例”（LegalOne，最高等级））
• 代表宁波中百（600857）处理与宁波太平鸟的控制权斗争
• 代表梅雁吉祥（600868）处理与中睿系的控制权斗争
• 代表创始人处理与某大型国际酒店管理集团对某豪华型酒店管理集团的控制权斗争
• 代表红星美凯龙处理融创中国针对金科股份（000656）的控制权斗争
• 代表创收人家族处理某上交所主板上市公司的控制权斗争
• 代表中天泽集团处理海伦哲（300201）的控制权斗争
• 代表银川中能处理恒泰艾普（300157）的控制权斗争
• 代表南方银谷处理皖通科技（002331）的控制权斗争
• 代表青岛清利处理先河环保（300137）的控制权斗争