资本市场领域 – 香港发行

 

• 在红筹股上市方面，李律师成功完成的项目包括高视医疗科技有限公司、子不语集团有限公司、南京濠暻通讯科技有限公司、固生堂控股有限公司、朝聚眼科医疗控股有限公司、海吉亚医疗控股有限公司、先声药业集团有限公司、稻草熊娱乐集团、东软教育科技有限公司、云想科技控股有限公司、锦欣生殖医疗集团有限公司、歌礼制药有限公司、新世纪医疗控股有限公司、和美医疗控股有限公司、微创医疗科学有限公司、微盟集团、美的置业控股有限公司、大发地产集团有限公司、光谷联合控股有限公司、周黑鸭国际控股有限公司、颐海国际控股有限公司、雅迪集团控股有限公司、本间高尔夫有限公司、珂莱蒂尔控股有限公司、中国粮油控股有限公司、天喔国际控股有限公司、中国永达汽车服务控股有限公司、复星旅游文化集团、中国汇融金融控股有限公司、中铝矿业国际、中信大锰矿业有限责任公司及华润水泥控股有限公司。
• 在H股上市方面，李律师成功完成的项目包括康希诺生物股份公司、畅捷通信息技术有限公司、丽珠医药集团、甘肃银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、弘业期货股份有限公司、广州汽车集团股份有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中煤能源集团有限公司、华电福新能源股份有限公司、中国冶金科工股份有限公司、中国交通建设股份有限公司及中煤能源集团有限公司。

 

并购及私募股权投资领域

 

• 代表海吉亚医疗控股有限公司完成其以人民币17.3亿元等值美元为对价收购 Etern Group Ltd 的全部股权。
• 代表海吉亚医疗控股有限公司完成其以最高代价为约人民币6.42亿元的对价向广发信德珠海医疗产业投资中心有限合伙收购贺州广济医院有限公司99%的股权。
• 作为被收购方香港法律顾问，协助完成移卡有限公司收购北京创信众科技有限公司42.5%的股权。
• 代表奥博资本（OrbiMed）认购香港医思医疗集团有限公司发行的可换股债券及认股权证。
• 代表厦门秦淮科技有限公司的管理层，联合贝恩资本于2019年完成对秦淮数据及其子公司的管理层收购及秦淮数据与Bridge Data Center的合并（截至目前中国IDC的单笔最大投资）。
• 代表中国远洋运输（集团）总公司和中国海运（集团）总公司具有里程碑意义的重组交易。此交易涉及各自母公司及其各自子公司之间的一系列资产收购和处置。此交易是两个中国领先的国有企业的一项重大重组，合并后将成为世界第四大集装箱运输公司。此交易被《亚洲商业法律期刊》评为“2016年度交易”。
• 代表泰康保险收购和美医疗控股有限公司26.44%的股份。和美医疗是中国最大的私立妇产科专科医院集团，现已在香港上市。
• 代表印力集团（一家中国领先的购物中心业主、开发商和运营商）、万科集团（一家中国领先的城乡建设与生活服务商）、以及拓渥资本（Triwater Asset Management Holdings Limited）共组境外财团。三方设立该财团的目的是以83.65亿人民币的价格从凯德集团旗下全资子公司凯德商用处收购一个大型中国房地产资产包。该资产包包括位于中国19个城市的20个购物中心，总建筑面积约为95万平方米。
• 代表稻草熊娱乐集团（Strawbear Entertainment Group）完成Taurus Holding Ltd.，爱奇艺的一家附属公司，对其总值为人民币2.7亿元的首次公开发行前投资。
• 代表绿茶餐厅，中国领先的休闲餐饮集团，接受全球最大私募市场投资公司之一的合众集团（Partners Group）投资。
• 代表汇桥资本集团（Ally Bridge Group）与其他国际和中国领先的投资者共同完成对一间于中国专注于肿瘤领域领先的医疗大数据公司零氪科技（LinkDoc Technology Limited）的B轮融资。
• 代表厚朴投资作为投资人之一与中粮肉食，中国最大的生猪生产商之一，设立战略合作伙伴关系。厚朴投资是一家专注于中国业务的私募股权公司，拥有全球性的投资平台并主要致力于在消费品、自然资源和金融服务领域的业务。该投资财团还包括KKR、霸凌亚洲投资基金（Baring Private Equity Asia）和博裕资本（Boyu Capital），并计划对中粮肉食及现任股东进行投资，用于在中国建设并管理数家大型工业化生猪养殖场及肉食加工厂。
• 代表中国华融资产管理股份有限公司完成约24亿美元向战略投资者组成的财团的增资扩股暨引入战略投资者项目。该财团包括中国华融与中国人寿保险（集团）公司、美国华平集团（Warburg Pincus）、中信证券国际、马来西亚国库控股公司（Khazanah Nasional Berhad）、中国国际金融有限公司、中粮集团有限公司、复兴国际有限公司以及高盛。
• 代表Digitalis Capital参与其对Mollybox的B轮融资。
• 代表广州汽车集团股份有限公司，中国第四大汽车集团，就其私有化香港上市公司骏威汽车。此交易被《中国法律和实践》评为“2011年度并购交易”，并被《亚洲金融》评为“2011最佳国内并购交易”。
• 代表国之杰投资有限公司以1.72亿美元收购香港上市公司中国智慧能源控股有限公司的51.72%的股份并向其他股东提出全面要约收购。
• 代表Massive Force Limited完成其强制性无条件现金要约以及收购KFM金德控股有限公司约74.10%的已发行股份。
• 代表邦强医药有限公司向控股股东以3,500万美元收购幻音数码控股有限公司52.79%的股份。根据香港《收购守则》，由建银国际金融有限公司代表邦强医药有限公司提出之无条件强制性现金要约以收购幻音数码控股有限公司之全部已发行股份及注销其所有尚未行使购股权。
• 代表竣丰投资有限公司以4,936万美元收购广豪国际控股有限公司58.71%的股份并向其他股东提出全面要约收购。
• 代表鼎晖投资作为认购方为香港上市公司远大医药健康控股有限公司发行3亿港元的可转换债券以及代表鼎晖投资以2,500万美元收购上海卫康光学有限公司最多20%的股权。
• 代表New Lion Bridge Co., Ltd. 发行1.6亿美元担保优先票据，由其唯一股东狮桥资本担保。国泰君安国际、瑞银、工银国际及中泰国际作为此交易的承销商。